國家市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂并發(fā)布的《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》將于今年10月1日起實(shí)施，目前依然有不少海外工廠尚未拿到二次配方注冊(cè)資質(zhì)。
據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，市場(chǎng)監(jiān)管總局共批準(zhǔn)107家工廠的749個(gè)配方產(chǎn)品通過注冊(cè)，其中海外工廠19家，涉及的107個(gè)配方占配方總數(shù)的比重不足15%。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，嬰幼兒奶粉新國標(biāo)及配方注冊(cè)管理辦法等對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)等各項(xiàng)能力提出了更高要求，海外奶粉工廠現(xiàn)場(chǎng)核查相對(duì)不便，加之注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)間較長、綜合成本可達(dá)500萬元到800萬元，一些海外中小奶粉品牌因此退出申請(qǐng)，還有一些未通過注冊(cè)的企業(yè)轉(zhuǎn)向成人粉、營養(yǎng)品或跨境購方向，但前景不被看好。
海外工廠二次配方注冊(cè)量占比不足15%
不久前，市場(chǎng)監(jiān)管總局修訂并發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》，對(duì)如何進(jìn)一步嚴(yán)格配方注冊(cè)、優(yōu)化審批流程、促進(jìn)配方研發(fā)、鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新等從立法層面予以明確。
《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》可追溯到2016年，當(dāng)時(shí)被業(yè)內(nèi)形容為“史上最嚴(yán)”的嬰幼兒奶粉法規(guī)。其中規(guī)定，一個(gè)工廠最多只能申請(qǐng)注冊(cè)3個(gè)系列、9個(gè)配方，且5年有效期屆滿后需重新申請(qǐng)注冊(cè)。這也意味著2017年首批通過配方注冊(cè)的嬰幼兒奶粉需在2022年之前重新遞交申請(qǐng)，即開展“二次配方注冊(cè)”。作為二次配方注冊(cè)的重要標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，國家衛(wèi)生健康委制定的嬰幼兒配方食品系列新國標(biāo)已于2023年2月22日正式實(shí)施。
據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，2020年底，共有440個(gè)系列1311個(gè)配方通過首輪注冊(cè)。截至2023年6月30日，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局共批準(zhǔn)107家工廠的259個(gè)系列、749個(gè)嬰配產(chǎn)品通過注冊(cè)，其中包括境內(nèi)88家工廠的642個(gè)配方，海外19家工廠的107個(gè)配方。
以2020年首輪配方注冊(cè)數(shù)為參照，目前二次配方注冊(cè)獲批數(shù)量仍相對(duì)較少，其中海外工廠配方數(shù)量占比不足15%。
已獲得二次配方注冊(cè)的19個(gè)海外工廠集中分布在荷蘭、愛爾蘭、德國、丹麥等歐洲國家以及大洋洲的新西蘭，其中通過注冊(cè)數(shù)量最多的國家是荷蘭，約占海外工廠配方總數(shù)的29%，新西蘭以27%的占比排在第二。這些工廠涉及的奶粉企業(yè)及品牌主要包括惠氏、雀巢、美贊臣、達(dá)能、菲仕蘭、伊利大洋洲乳業(yè)、澳優(yōu)荷蘭Pluto工廠和Lypack工廠、雅士利新西蘭乳業(yè)、藍(lán)河乳業(yè)、新萊特乳業(yè)（a2奶粉生產(chǎn)方）等，其中惠氏荷蘭公司、藍(lán)河乳業(yè)有限合伙公司、美贊臣荷蘭公司均有9個(gè)配方通過注冊(cè)。
“荷蘭是最早就嬰幼兒奶粉配方注冊(cè)與中國簽署合作備忘的國家，我們也是首批開展現(xiàn)場(chǎng)核查、完成配方注冊(cè)的海外企業(yè)?！狈剖颂m中國區(qū)高級(jí)副總裁楊國超向新京報(bào)記者透露，開展合作備忘需要申請(qǐng)企業(yè)、所在國政府等各方力量推動(dòng)，“2021年中荷相關(guān)政府部門簽署合作備忘后，2022年1月我們老國標(biāo)產(chǎn)品就批下來了，今年1月皇家美素佳兒新國標(biāo)產(chǎn)品也已獲批。”
連鎖母嬰品牌“爸爸愛”創(chuàng)始人唐利認(rèn)為，與進(jìn)口奶粉相比，目前國產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為明顯，渠道對(duì)通過二次配方注冊(cè)的產(chǎn)品更有信心，消費(fèi)者也不用擔(dān)心斷貨問題。以目前的注冊(cè)通過情況來說，市場(chǎng)選擇國產(chǎn)奶粉的機(jī)會(huì)大于進(jìn)口奶粉。而已通過注冊(cè)的進(jìn)口奶粉也會(huì)獲得渠道和消費(fèi)者認(rèn)可。
隨著本地化操作、渠道下沉、控貨穩(wěn)價(jià)和市場(chǎng)管理更加精細(xì)化，外資奶粉在華業(yè)績自2022年起止跌回升。2023年上半年，雀巢嬰兒營養(yǎng)業(yè)務(wù)在能恩特殊營養(yǎng)解決方案和惠氏啟賦帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長。同期，達(dá)能愛他美奶粉在中國市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)健增長，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。得益于嬰幼兒奶粉“皇家美素佳兒”在中國市場(chǎng)超高端品類的穩(wěn)健增長，今年上半年，菲仕蘭專業(yè)營養(yǎng)品業(yè)務(wù)收入增長17.1%至5.82億歐元，營業(yè)利潤增長30.9%至1.27億歐元。
有海外企業(yè)主動(dòng)放棄注冊(cè)申請(qǐng)
也有一些海外奶粉工廠仍在苦等“過關(guān)”，或主動(dòng)放棄二次配方注冊(cè)申請(qǐng)。
一位奶粉貿(mào)易商告訴新京報(bào)記者，其早期合作運(yùn)營的一款澳洲產(chǎn)嬰配粉主動(dòng)放棄了二次配方注冊(cè)申請(qǐng)，原因包括國際關(guān)系環(huán)境、配方注冊(cè)對(duì)企業(yè)綜合能力提出更高要求、此前疫情對(duì)奶粉工廠現(xiàn)場(chǎng)審查的影響，以及申請(qǐng)配方注冊(cè)的時(shí)間成本和金錢成本相對(duì)較高等。
“工廠想要拿到配方注冊(cè)資質(zhì)，需拿到批量樣品的全項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告，僅此一項(xiàng)花費(fèi)就在180萬元—200萬元，再加上編寫材料、咨詢費(fèi)用、支付第三方法律法規(guī)的服務(wù)費(fèi)用等，綜合成本在500萬元—800萬元。首次配方注冊(cè)時(shí)，海外工廠按原認(rèn)監(jiān)委要求提供技術(shù)資料即可，現(xiàn)在需要現(xiàn)場(chǎng)審查，審查內(nèi)容更細(xì)更多更嚴(yán)格，且相比國內(nèi)工廠不是那么便利，尤其在此前疫情期間?！痹撡Q(mào)易商說。
截至目前，澳洲尚沒有一家工廠拿到二次配方注冊(cè)資質(zhì)，其中就包括網(wǎng)紅羊奶粉Bubs。早在2019年，Bubs就與貝因美合作，后者既是其當(dāng)時(shí)在中國市場(chǎng)的獨(dú)家運(yùn)營商，也為Bubs奶粉在中國市場(chǎng)的合規(guī)和奶粉配方注冊(cè)提供建議，當(dāng)時(shí)Bubs還有意收購貝因美北海工廠所有權(quán)以生產(chǎn)中文標(biāo)簽嬰配粉，但最終未能如愿。之后，Bubs又想將黑龍江“Anjia”乳業(yè)的首輪配方注冊(cè)資質(zhì)申請(qǐng)延續(xù)并為己所用，但截至今年6月底，尚未獲市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)。為此，Bubs已要求“Anjia”乳業(yè)撤回與Bubs相關(guān)的配方注冊(cè)申請(qǐng)，并試圖以其澳洲D(zhuǎn)eloraine工廠重新提交注冊(cè)申請(qǐng)。
作為中小嬰配粉品牌代表，“坦圖思慕爾”的配方注冊(cè)過程也較為波折。該奶粉2019年上市，由澳洲坦圖（Blue Lake Dairy Group，簡(jiǎn)稱“藍(lán)湖乳業(yè)”）與杭州千島湖康諾邦健康產(chǎn)品有限公司（簡(jiǎn)稱“康諾邦”）聯(lián)合研發(fā)。藍(lán)湖乳業(yè)澳洲奶粉工廠雖在2017年12月取得在華注冊(cè)資質(zhì)，但產(chǎn)品配方注冊(cè)申請(qǐng)遲遲未能獲批。另一方面，康諾邦公司申請(qǐng)注冊(cè)的“美侖加”系列嬰幼兒奶粉拿到首輪配方注冊(cè)資質(zhì)后并未上市，而是在2019年9月經(jīng)批準(zhǔn)更名為“思慕爾”，外包裝商標(biāo)也由“美侖加”變更為“坦圖光輝”。
坦圖奶粉操盤人、杭州高歌坦圖商貿(mào)有限公司總經(jīng)理何康輝7月31日向新京報(bào)記者透露，藍(lán)湖乳業(yè)之后出于多種原因放棄了配方注冊(cè)申請(qǐng)，而“坦圖光輝”奶粉至今仍在等待二次配方注冊(cè)“通關(guān)”。何康輝已做好兩手準(zhǔn)備，今年6月坦圖商貿(mào)成為光明乳業(yè)“致優(yōu)”奶粉的代理商。
轉(zhuǎn)做跨境購前景不被看好
據(jù)何康輝了解，未通過配方注冊(cè)的海外奶粉品牌或運(yùn)營商，主要有兩大轉(zhuǎn)型方向，一是轉(zhuǎn)做兒童奶粉、成人粉，主打進(jìn)口奶源牌；二是產(chǎn)品通過跨境購或代購方式進(jìn)入中國市場(chǎng)。不過對(duì)于跨境購，何康輝并不看好，“按照中國嬰幼兒奶粉標(biāo)準(zhǔn)來說，未通過配方注冊(cè)的奶粉實(shí)際上是達(dá)不到新國標(biāo)要求的，在國內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)知里是‘二等產(chǎn)品’，不會(huì)有太大體量?！?/p>
乳業(yè)專家宋亮也向新京報(bào)記者證實(shí)，一些海外嬰幼兒奶粉品牌已轉(zhuǎn)做成人粉、兒童粉，多為代加工企業(yè)?！斑@個(gè)方向難有大發(fā)展，只能賺點(diǎn)小錢，主要原因是此類企業(yè)沒有研發(fā)實(shí)力，在終端產(chǎn)品推廣和消費(fèi)者教育環(huán)節(jié)較為薄弱。如果配方注冊(cè)長時(shí)間不落地，一些海外奶粉企業(yè)或轉(zhuǎn)做跨境電商，走的也是小眾路線，無法進(jìn)入銷量更大的線下渠道，前景堪憂?！边€有一些海外品牌或團(tuán)隊(duì)因奶粉毛利下降，轉(zhuǎn)做眼下渠道正在熱推的營養(yǎng)品。
受相關(guān)因素影響，2021財(cái)年，Bubs對(duì)中國市場(chǎng)的直接總收入下降11%，傳統(tǒng)代購渠道對(duì)其澳洲市場(chǎng)銷售額的貢獻(xiàn)急劇下降。為此，Bubs重新制定了供應(yīng)鏈和中國渠道策略，試圖通過保稅倉模式進(jìn)行跨境購貿(mào)易，這一舉措也抵消了代購流失的部分損失。在經(jīng)過2022財(cái)年的業(yè)績上漲后，2023財(cái)年三季度，Bubs總收入下降10%至1580萬澳元，美國和澳大利亞市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長被中國和其他海外市場(chǎng)的銷售不佳所抵消，其中國市場(chǎng)第三季度總收入同比下降56%，且有大量成品庫存。
今年6月通過二次配方注冊(cè)的新西蘭a2牛奶公司，跨境購業(yè)務(wù)也曾受到?jīng)_擊。2021財(cái)年，a2牛奶公司嬰幼兒營養(yǎng)品收入為9.14億新西蘭元，同比下降35.8%；英文標(biāo)簽配方奶粉（主要通過跨境電商和代購進(jìn)入中國市場(chǎng)）銷售額下滑51.8%至3.57億新西蘭元。a2公司在2月發(fā)布的2023財(cái)年半年報(bào)中稱，在英文標(biāo)簽渠道中，代購銷額下滑明顯，預(yù)計(jì)英文標(biāo)簽?zāi)谭凼袌?chǎng)將繼續(xù)受到不斷變化的渠道和繼續(xù)向中文標(biāo)簽?zāi)谭凼袌?chǎng)轉(zhuǎn)移的影響。
唐利告訴新京報(bào)記者，過去跨境購奶粉之所以受國內(nèi)部分消費(fèi)者青睞，主要原因在于價(jià)格優(yōu)惠。以一款高端羊奶粉為例，當(dāng)時(shí)國內(nèi)渠道一罐中文標(biāo)簽產(chǎn)品的零售價(jià)在400元—450元，而跨境購?fù)黄放频挠⑽臉?biāo)簽?zāi)谭蹆r(jià)格僅要190元—250元，巨大的價(jià)格差距催熱了奶粉跨境電商和代購生意。如今伴隨人口出生率下降，市場(chǎng)集中度持續(xù)提高，前十大內(nèi)外資奶粉品牌市占率可達(dá)到80%，因此國內(nèi)嬰配粉市場(chǎng)已進(jìn)入集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)階段，大家都在投入更多的資源搶奪新客，加之奶粉渠道不斷萎縮，奶粉價(jià)格戰(zhàn)仍然較為激烈。目前原價(jià)300元以上的國產(chǎn)大品牌奶粉實(shí)際零售價(jià)僅220元左右，且產(chǎn)品間配方差異越來越小，跨境購奶粉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在。
新京報(bào)首席記者 郭鐵
編輯 李嚴(yán)
校對(duì) 趙琳
